Alla presenza del Khan scoppia una disputa tra Ivan capo dei Circassi, e Mok, capo dei Kirghisi. Il Khan decide di porre termine a questa rivalità: i due si misureranno in una serie di sette sfide, e colui che ne uscirà vincitore otterrà la supremazia sul rivale. Il prode Ivan riesce a superare tutte le prove e all'ultima sta per uccidere Mok, quando viene trafitto a tradimento da una freccia. Mentre si accascia per il dolore Amok brucia il volto di Ivan con una torcia. Dopodiché scaglia la sua tribù contro quella di Ivan e riesce a metterla in fuga. Il Khan tenta di domare la rivolta ma le sue guardie vengono travolte ed egli stesso viene ucciso da Amok, assetato di potere. Il fratello di Ivan, Kir, è preso prigioniero dagli uomini di Amok e rinchiuso nelle carceri del palazzo dove è relegata anche la bella Suani, figlia del Khan.
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