Frances Bacon McCausland è una ragazza di 14 anni che ha appena cominciato il liceo. È molto matura e intelligente ma comincia ad insospettirsi quando alla sua scuola, ma anche a tutta Middleburgh, cominciano ad accadere strani avvenimenti: la piscina scolastica viene riempita di gelatina, l'auto di un suo professore viene bersagliata di uova, gli orologi vengono spostati 3 ore avanti e l'intera città viene imbrattata di "B". Il problema è che tutti la credono la responsabile per diverse motivazioni. Intanto Frances comincia a parlare con Larry Houdini, un bizzarro personaggio che ritiene di essere un amico immaginario e si sorprende del fatto che Frances riesca a vederlo nonostante abbia 14 anni. Larry infatti, ha come compito quello di divertire i bambini, compreso quindi il fratello di Frances: Darwin. Insieme, Frances e l'immaginario ragazzo, scoprono che lui è stato mandato ad aiutare lei che è perseguitata dal "Babau" o "Uomo Nero". Larry allora capisce che deve sconfiggere il Babau grazie ai suggerimenti dati da un particolare libro. Intanto Larry si rende conto che Darwin non riesce più a vederlo e così mentre si trasforma in un Babau per aver perso un bambino che crede in lui, capisce che è stata colpa di Frances per aver spinto Darwin a crescere troppo in fretta e a non credere più in amici immaginari…
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